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【产业研究】供需两端双降 淡季特征明显 市场趋于平静短期窄幅震荡为主 【产业研究】供需两端双降 淡季特征明显 市场趋于平静短期窄幅震荡为主
2024-01-20 13:08:19


宏观方面



1月18日,国新办就税收服务高质量发展举行新闻发布会。国家税务总局副局长饶立新介绍,2023年,全年组织各项税费收入31.7万亿元(已扣除出口退税,未扣除出口退税为33.5万亿元),其中,税收收入15.9万亿元,社保费收入8.2万亿元。2023年,全国新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元,有效助力稳定市场预期、提振市场信心、激发市场活力。

国家能源局18日发布的数据显示,2023年全社会用电量92241亿千瓦时,同比增长6.7%。规模以上工业发电量为89091亿千瓦时。分产业看,第一产业用电量1278亿千瓦时,同比增长11.5%;第二产业用电量60745亿千瓦时,同比增长6.5%;第三产业用电量16694亿千瓦时,同比增长12.2%。城乡居民生活用电量13524亿千瓦时,同比增长0.9%。

2023年12月,重点统计钢铁企业共生产粗钢5806.69万吨、同比下降7.95%,日产187.31万吨、环比下降11.73%;生产生铁5622.68万吨、同比下降2.55%,日产181.38万吨、环比下降7.04%;生产钢材6274.24万吨、同比下降2.54%,日产202.39万吨、环比下降7.10%。1-12月,重点统计钢铁企业累计生产粗钢8.25亿吨、累计同比增长2.79%,粗钢累计日产225.91万吨;累计生产生铁7.47亿吨、累计同比增长4.16%,生铁累计日产204.65万吨;累计生产钢材8.26亿吨、累计同比增长4.56%,钢材累计日产226.20万吨。


铁矿方面



2024年1月18日,进口65%粉矿142.85美元/吨,当月平均价格为146.66美元/吨;进口62%粉矿130.60美元/吨,当月平均价格为135.87美元/吨。   

2024年1月18日,国产山东矿价格持稳交投一般,莱芜、沂水65%酸粉干基不含税承兑1098元/吨,淄博64%碱粉干基含税现汇出厂报1245元/吨;枣庄65%酸粉干基含税出厂报1290元/吨;国产安徽铁矿市场成交一般,庐江有矿山65%造球精粉干基含税出厂报1220元/吨,繁昌64%烧结精粉干基含税出厂报1170元/吨。



煤焦方面


焦煤方面,年关将至,民营煤矿于月底陆续开始放假停产,下游部分焦企加大了冬储补库力度,近日产地除部分煤种补跌外,产地煤矿签单多有好转,报价暂稳运行,流拍率进一步下降,且低硫主焦资源上涨明显增多。进口蒙煤方面,甘其毛都口岸维持高位通关,随着下游补库力度增加,口岸询货有所增加,部分贸易商积极出货,个别优质资源价格出现小幅上涨,蒙5长协原煤价格暂稳于1530至1550元/吨左右。焦炭方面,焦炭市场暂稳运行,钢材消费淡季刚需承压明显,钢厂原料库存中位偏高,随着供应端减产以及钢厂多有控量行为,外加雨雪天气,本周钢厂焦炭库存稍有回落,焦化厂二轮降价后出现一定亏损,叠加产成品出货压力仍有进一步减产行为,整体看焦炭延续宽松格局,考虑部分原料煤价格开始企稳且春节临近,钢厂对于后市看法存在分歧,后期关注钢焦企业的生产以及原料煤的价格表现。



废钢方面



原料方面,本周盘面震荡走弱,部分商家恐慌出货,短流程停产增多,长流程废钢补库接近尾声,但整体来看废钢资源仍偏紧。生产方面,本周西部31家样本独立电炉钢厂产能利用率35.00%周环比下降4.00%;省内12家电炉钢厂产能利用率33.10%周环比下降10.72%。后市来看,废钢回收及加工企业陆续放假,供需两弱格局下不具备大跌的可能,预计短期废钢窄幅震荡运行。  



市场方面



国际方面,美国公债收益率攀升,强化了降息不会像市场预想那样迫在眉睫的理由。国内方面,中国2023年GDP增长5.2%,12月社消零售总额同比增7.4%,规模以上工业增加值增速创22个月新高,房地产仍疲软,制造业投资回升。供需方面,本周全国247家钢厂高炉开工率76.23%环比上升0.15%,川内部分长流程钢厂检修,当前共计停产三座高炉,日产量减少8500吨,产能利用率86.17%,当前全省电炉钢厂日产热卷4300吨周环比持平,日产建筑钢材17600吨周环比减少7900吨。成本方面,全国247家长流程钢厂盈利率26.41%周环比下降0.43%,富宝调研西部31家独立电炉钢厂吨钢盈利0至80元不等,利润回落至低位。市场方面,需求延续弱势,工地陆续放假,部分商家到项目方催款。后市来看,商家对冬储反应冷淡,钢厂库存增加现金流趋紧,陆续准备停产检修,需求低迷钢价涨跌两难,短期窄幅震荡为主,重点关注原料价格走势及市场冬储情况。


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(部分数据来源于我的钢铁网、北京铁矿石交易中心)

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