【产业研究】成本支撑需求下滑政策预期仍然存在市场多空交织或震荡为主

协会工作

2023-11-17 16:26:52

兔子红箭头引导关注

宏观方面

中共中央政治局常委、国务院总理李强11月14日至16日在黑龙江、吉林调研。调研中，李强主持召开国有企业改革发展座谈会，听取部分央企和地方国企负责人发言。他指出，当前国内外形势发生深刻变化，对国企改革发展提出了新要求。要深刻认识新时代新征程国有企业肩负的重要使命，充分发挥科技创新、产业控制和安全支撑作用，在改革创新中做强做优做大国有企业。同时优化布局结构，带动和促进民营企业、中小微企业共同发展。

11月16日，国家统计局公布，10月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.3%，其中北京、广州和深圳环比分别下降0.4%、0.7%和0.5%，上海环比上涨0.2%；二手住宅环比由上月上涨0.2%转为下降0.8%，其中北京、上海、广州和深圳环比分别下降1.1%、0.8%、0.8%和0.5%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点；二手住宅环比下降0.5%，降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.5%和0.6%，降幅比上月分别扩大0.2和0.1个百分点。2023年11月上旬，重点统计钢铁企业粗钢日产197.06万吨，环比增长 2.43%，

同口径相比去年同期下降 0.81%，同口径相比前年同期增长 9.51%；钢材库存量 1468.96 万吨，比上一旬(即 10月下旬)增长 6.67%，比上月同旬下降 10.22%。

铁矿方面

2023年11月17日，进口65%粉矿142.90美元/吨，当月平均价格为139.18美元/吨；进口62%粉矿132.35美元/吨，当月平均价格为129.04美元/吨。

2023年11月17日，国产山东矿整体交投氛围尚可，莱芜、沂水65%酸粉干基不含税承兑1049元/吨，淄博64%碱粉干基含税现汇出厂报1190元/吨；枣庄65%酸粉干基含税出厂报1200元/吨；国产安徽铁矿市场成交一般价格偏强，庐江有矿山65%造球精粉干基含税出厂报1150元/吨，繁昌64%烧结精粉干基含税出厂报1130元/吨，64%烧结精粉干基含税出厂报1120元/吨。

煤焦方面

焦煤方面，产地部分区域煤矿受事故及检查影响产量受限，供应端依然偏紧，山西主流煤企成交多有上涨，市场活跃度较高。当前焦钢博弈，经煤价快速上涨后，焦企利润压缩明显，对高价资源接受意愿减弱，但考虑到部分终端仍有进一步补库需求，预计短期煤价仍偏强运行为主。进口蒙煤方面，近两日通关量回升达到1100车左右，口岸下游采购情绪尚可，贸易商报价持续高位，成交价格上涨，蒙5原煤价格维持1640至1680元/吨。焦炭方面，焦炭市场偏强运行，第一轮涨价暂未落地。近日宏观利多持续发力，市场情绪高涨，钢厂盈利能力改善，部分检修高炉陆续复产，叠加钢厂冬储补库刚需，不过当前钢厂原料库存多数在合理水平，暂博弈为主。供应端由于煤价强势上涨，多陷入亏损，焦企限产面积逐步加大，短期看在原料成本走强以及下游刚需支撑下，加之投机需求近日持续分流货源，后期焦炭市场有望迎来涨价。

废钢方面

原料方面，当前各厂到货均有增多，供应相对宽松，出高价的钢厂到货几乎都能满足日耗需求。生产方面，本周西部31家样本独立电炉钢厂产能利用率37.00%周环比降低2.00%；省内12家电炉钢厂产能利用率45.18%，周环比降低3.39%。后市来看,北方终端需求萎缩废钢消费减量，废钢价格追高有难度，不过宏观预期仍在，短期内废钢或主稳观望为主。

市场方面

国际方面，美债收益率反弹，道指终结四连涨，油价跌近5%至7月份以来最低水平，利空大宗商品市场。国内方面，发改委将加快推动出台更大力度吸引外资的综合性政策措施，扩大民间投资市场准入，统筹做好今明两年宏观政策的有效衔接，做好明年政策靠前发力的各项准备工作。供需方面，本周全国247家钢厂高炉开工率79.67%环比下降1.34%，川内部分长流程钢厂检修，当前共计停产三座高炉，日产量减少8500吨，产能利用率86.17%，当前全省电炉钢厂日产热卷2700吨周环比减少900吨，日产建筑钢材27300吨周环比减少1300吨。成本方面，全国247家长流程钢厂盈利率29.00%周环比增加8.22%，富宝调研西部31家独立电炉钢厂吨钢盈利0元到100元不等，电炉钢厂均有盈利。市场方面，本周钢价继续走强，终端需求不佳，下半周划库交易较多。后市来看，美债收益率普涨美元走高，国内利好持续释放，煤矿事故干扰供应预期收紧，发改委持续关注铁矿价格，淡季需求下滑，多空交织短期钢价或震荡调整为主，重点关注原料价格走势及供需情况变化。

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（部分数据来源于我的钢铁网、北京铁矿石交易中心）

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