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【产业研究】钢厂累库环保预警 成本高位需求趋弱 短期涨跌空间有限
2023-12-29 18:58:42


宏观方面



据国家矿山安全监察局网站12月28日消息,进一步加强煤矿安全生产工作,近日,国家矿山安全监察局补充完善了煤矿有关重大事故隐患判定情形,形成了《煤矿重大事故隐患判定标准补充情形(征求意见稿)》。现向社会公开征求意见以及其他应列入重大隐患的情形的建议,意见反馈截止时间为2024年1月9日。 

中国钢铁工业协会自成立以来就开始在会员企业中组织开展“对标挖潜”活动。该活动采取自愿参加的原则,钢协会员企业中有一定规模的长流程生产企业才能申请参加,目前参加“对标挖潜”活动的会员企业的钢产量约占会员企业钢产量的80%,具有一定的代表性。2023年11月,各品种采购成本环比以上升为主,铁矿类品种升幅较大。2023年1—11月,炼焦煤采购成本同比下降19.35%;冶金焦同比下降22.59%;国产铁精矿同比下降2.06%,进口粉矿同比上升1.91%;废钢同比下降15.07%。

据央视财经,由于有着较强的价格优势,加上前期订单充足,今年以来,中国钢铁出口延续高位运行,一些钢厂和贸易商的海外订单,也有了较为明显的增长。海关总署公布的数据显示,今年前11个月,我国钢材累计出口量为8266万吨,同比增加35.6%,与2019年相比增幅也达到了37.86%。


铁矿方面



2023年12月28日,进口65%粉矿150.40美元/吨,当月平均价格为147.68美元/吨;进口62%粉矿140.05美元/吨,当月平均价格为136.18美元/吨。   

2023年12月28日,国产山东矿整体价格持稳交投一般,莱芜、沂水65%酸粉干基不含税承兑1098元/吨,淄博64%碱粉干基含税现汇出厂报1245元/吨;枣庄65%酸粉干基含税出厂报1250元/吨;国产安徽铁矿市场成交一般价格偏弱,庐江有矿山65%造球精粉干基含税出厂报1250元/吨,繁昌64%烧结精粉干基含税出厂报1180元/吨。



煤焦方面


焦煤方面,产地安全形势严峻,年底煤矿保安全为主,叠加部分矿点因检修等因素产量缩减较多,供应端难有改善。随着市场情绪降温,下游焦钢企业多维持刚需补库,市场成交氛围继续走弱,线上竞拍多数资源成交弱势下跌,市场观望心态浓厚,近两日部分配焦煤种报价下调50至100元/吨,其余多数矿点暂无明显累库压力,报价偏稳。进口蒙煤方面,本周甘其毛都口岸日通关维持1100车左右高位,口岸市场成交氛围偏弱,下游观望采购放缓,叠加山西及河北流向暂停发运,蒙煤询盘较少成交冷清,蒙5长协原煤报价在1600元/吨左右,部分降至1600元/吨以下。焦炭方面,焦炭市场暂稳运行,近期北方环保预警频繁,以及部分钢厂亏损、年度产量完成等,高炉停限产增多,日耗回落明显,叠加供应端积极发货,钢厂到货明显改善有控量到货,但部分钢厂库存水平仍偏低,积极补库为主,供应端随着下游分化表现,部分企业开始出货不畅,稍显库存压力,市场看降预期增强,后期关注原料煤以及钢厂的整体库存表现。



废钢方面



原料方面,废钢日耗有所下滑,但相对往年仍然处于偏高水平,叠加冬储需求,年前废钢供不应求局面仍将持续。生产方面,本周西部31家样本独立电炉钢厂产能利用率41.00%周环比下降8.00%;省内12家电炉钢厂产能利用率46.00%,周环比上降低5.15%。后市来看,钢厂到货整体并没有大幅度下滑,废钢性价比仍存,但钢广利润不佳,短期上涨空间不大。 



市场方面



国际方面,美国回购利率基准反弹至5.39%,在年底逼平历史新高,流动性担忧进一步增加。国内方面,财政部部长蓝佛安表示,明年积极的财政政策将适度加力、提质增效,保持适当支出强度。供需方面,本周全国247家钢厂高炉开工率75.19%环比下降2.52%,川内部分长流程钢厂检修,当前共计停产四座高炉,日产量减少10000吨,产能利用率82.92%,当前全省电炉钢厂日产热卷4000吨周环比持平,日产建筑钢材26500吨周环比减少3400吨。成本方面,全国247家长流程钢厂盈利率28.14%周环比降低5.63%,富宝调研西部31家独立电炉钢厂吨钢盈利30至150元不等,与上周持平。市场方面,部分商家未开门营业到项目方催款,弱需求下终端按需采货,商家继续观望冬储。后市来看,需求转弱叠加环保预警,钢厂停产增多,煤焦转弱铁矿高位震荡,整体看成本仍有支撑,短期钢价涨跌空间不大,重点关注原料价格走势及供需情况变化。


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(部分数据来源于我的钢铁网、北京铁矿石交易中心)

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