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【产业研究】利润修复供应增加  原料偏强需求乏力  短期钢价震荡调整运行
2024-10-11 16:45:40


宏观方面

司法部、国家发展改革委在门户网站公布《中华人民共和国民营经济促进法(草案征求意见稿)》,向社会公开征求意见。草案主要规定了以下内容:一是明确总体要求。二是保障公平竞争。三是改善投融资环境。四是支持科技创新。五是注重规范引导。六是优化服务保障。七是加强权益保护。八是强化法律责任。针对不同违法主体和情形规定了相应法律责任,强化刚性约束。

据中指院今日披露的房地产代建企业监测数据,2024年1-9月,16家典型代建企业新增代建规划建筑面积同比增长15.6%;前五位代建企业新签约规划建筑面积占比42.2%,较1-6月下降12.9个百分点。单季度来看,2024年第三季度,16家典型代建企业代建新签约规划建筑面积,同比降22.4%。

随着国家金融监管总局和住建部联合推动的城市房地产融资协调机制不断深化,多家银行及地方政府迅速行动,落实相关政策,有关机制的落地进展加速推进。据不完全统计,今年以来,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等国有大行率先表态,兴业银行、招商银行、光大银行、中信银行、浦发银行、浙商银行等股份行也陆续召开有关城市房地产融资协调机制的专项会议。多地监管和银行机构已经逐步协同合作机制,共同推进项目融资。例如,通过建立项目分类管理机制、优化贷款审批流程、制定尽职免责制度等措施,确保“白名单”项目快速落地。


铁矿方面

2024年10月10日,进口65%粉矿110.40美元/吨,当月平均价格为105.46美元/吨;进口62%粉矿97.90美元/吨,当月平均价格为92.43美元/吨。    

2024年10月10日,国产山东矿市场交投氛围一般,莱芜、沂水65%酸粉干基不含税承兑1005元/吨,淄博64%碱粉干基含税现汇出厂1025元/吨;枣庄65%酸粉干基含税出厂报1000元/吨。国产四川铁矿石市场价格主稳个涨,整体交投活跃,攀枝花56%钒钛粉干基不含税出厂价393.66元/吨,59%钒钛粉干基不含税出厂价513.66元/吨,61%钒钛粉干基不含税出厂价600元/吨;巴中61%精粉干基不含税出厂价838元/吨。



煤焦方面

焦煤方面,国庆期间部分煤矿产量下滑,多数开工正常,供应端高位维稳。近期下游采购积极性尚可,煤矿预售订单较多,整体去库尚可,节后煤矿报价普涨60至100元/吨,成交氛围良好,山西主流大矿部分涨幅达200元/吨以上。随着近两日期货及钢坯价格回落,部分市场参与者心态偏谨慎,中间环节出货积极,焦炭五轮涨价后盈利能力好转,原料刚需有较强支撑,预计短期延续偏强运行。进口蒙煤方面,甘其毛都口岸通关有所回升,蒙煤竞拍表现尚可,贸易商挺价意愿较强,蒙5长协原煤报价1280至1300元/吨。焦炭方面,产地个别焦企对焦炭开启第六轮提涨50至55元/吨。近日成材连日下跌,市场看涨情绪弱化,投机环节陆续退市观望,下游钢厂考虑当前仍有盈利空间,且原料库存多数仍未补足,采购积极性尚可,目前焦企出货较为顺畅,焦炭供需结构仍偏紧。另外,近日煤价大幅上涨,成本支撑较强,短期市场延续偏强,后期关注钢材价格能否止跌以及铁水产量变化情况。



废钢方面

原料方面,盘面整体走弱,钢厂到货持续增加,但焦炭第六轮提涨已开启,后续钢厂到货恐难持续有较大增量。生产方面,本周西部31家样本独立电炉钢厂产能利用率33.00%周环比上升1.00%;省内12家电炉钢厂产能利用率35.96%周环比上升1.22%。后市来看,随着焦炭提涨落地,钢厂废钢到货逐步减少后,废钢有望企稳,预计短期废钢稳中偏弱运行。 



市场方面

国际方面,美国CPI高于预期,美股小幅收跌,10年期美债收益率升至十周最高。国内方面,司法部、国家发展改革委10日在门户网站公布《中华人民共和国民营经济促进法(草案征求意见稿)》。供需方面,本周全国247家钢厂高炉开工率80.79%环比增加1.22%,川内部分长流程钢厂检修,当前共计停产2座高炉,日产量减少6000吨,产能利用率89.75%。全省短流程都钢、泸钢、鑫泉增产,罡宸停产检修,长峰、眉雅、瑞钢长期停产,其余错峰生产,当前日产热卷0吨周环比减少2000吨;日产建材23850吨周环比增加2750吨。成本方面,全国247家长流程钢厂盈利率71.43%周环增加33.77%,富宝调研西部31家独立电炉钢厂全品种即时利润80至200元不等。市场方面,节后需求不及预期,市场降价甩货,商家谨慎观望。后市来看,宏观利好兑现钢需尚需时日,钢厂复产供应增加,市场多品牌规格补齐,原料偏强调整,预计短期钢价震荡调整运行,重点关注供需情况及宏观政策发布。


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(部分数据来源于我的钢铁网、北京铁矿石交易中心)

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