2021年1月12日下午，四川省钢材流通协会2021年第一次会长办公（扩大）会议在成实龙港大厦会议室召开。协会秘书处作2020年工作总结，展望2021年重点工作。与会领导单位审议协会工作报告，并对2021年重点工作开展提出意见和建议。会议由协会周世中会长主持。 2020年协会主要从疫期支援、产品专委会、地方联络机构、调研走访、规范市场、培训讲座、行情研讨、联谊交流、文娱活动、社会公益等十大大板块具体行动：（一）组织建设更完善。一方面成立了川钢协仓储加工专委会，新增一批仓储、加工、物流配送、不锈钢和优特钢企业加入协会，完善协会组织框架，优化会员结构；另一方面修订、新建《协会章程》《会员管理办法》《地区联络机构管理办法》等规章制度，规范协会工作开展。（二）积极发挥桥梁和纽带作用。协会建立与经信、市场监管、商务、税务等业务主管部门和职能部门的对接联络机制，及时递送情况报告，反映行业企业呼声。协会递送的《关于疫情下为钢铁行业民营企业提供政策支持的建议》社情民意，被省政协采用，并报送全国政协第241期；（三）市场维护更有力。2020年，协会贯彻落实《市场监管总局质量监督司关于配合做好建筑用钢筋、水泥产品事中事后监管工作的通知》（市监质监（司）函〔2020〕42号）要求，协助相关单位开展四川建筑用钢筋抽检工作，推动行业质量监管，营造公平竞争环境，维护钢铁行业经营秩序。（四）会员服务更创新。一是新建西南钢铁网络营销平台，满足企业匹配资源、发布需求、开展供需对接的需求；二是丰富培训内容，从员工业务提升、企业经营管理、法税风险防控等方面开展专题培训和主题讲座，强化事前预警，帮助企业降成本、增效益、控风险；三是完善数据统计，做好行业分析报告。2020年，协会新增建材数据采集点，扩大采集范围，完善统计口径；四是加强协调对接，开展专项服务，对接相关方，帮助企业解决具体疑难。 与会领导单位对秘书处2020年工作开展给予高度评价，并就2021年重点工作提出以下意见和建议：（一）增强工作开展辐射面，进一步向产业链上下游延伸，提升服务精准性，加强服务立项；（二）继续深化行业自律和市场规范，做好企业诚信分级管理等工作；（三）做好协会换届选举工作，充分发扬民主，坚持公开、公平、公正的原则，选举产生政府信任、社会认可、会员满意的协会领导班子；（四）认真规划、仔细筹谋，开展内涵丰富、形式多样的庆祝建党100周年系列活动。 会议还就“第十二届西部钢铁经贸论坛暨2021新春年会”筹办事宜作出决议：响应疫情防控的系列措施，以保障身体健康与生命安全为首要，暂缓活动筹办。

中国钢铁工业协会13日公布数据显示，2021年1月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2195.61万吨、生铁1943.54万吨、钢材2051.90万吨、焦炭322.26万吨。本旬平均日产，粗钢219.56万吨，环比增长1.51%、同比增长11.58%；生铁194.35万吨，环比增长2.84%、同比增长9.79%；钢材205.19万吨，环比下降8.31%、同比增长11.94%。根据重点统计钢铁企业产量估算，本旬全国共生产粗钢2925.38万吨，日产粗钢292.54万吨、环比增长1.14%、同比增长10.40%：生产生铁2414.11万吨，日产生铁241.41万吨、环比增长1.33%、同比增长10.48%；生产钢材3720.05万吨，日产钢材372.0万吨、环比下降2.07%、同比增长13.07%。本旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1302.70万吨，比上一旬（即年初）增加140.59万吨，增长12.10%；比去年同期增加252.48万吨，增长24.04%。

钢铁行业物流量大，年物流量为百亿吨级别，其中京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原是钢铁产业布局密集区域。2020年是打好污染防治攻坚战的决胜之年，为贯彻落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》及《推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）》的要求，打好柴油货车污染治理攻坚战，推动大宗货物运输“公转铁”，各有关部门、地方政府和相关企业主动作为、积极推进，各地特别是重点区域运输结构调整取得明显进展。目前主要工作进展及存在的问题一是铁路货运量增加，但仍需提速。根据国家铁路集团统计，2017年～2019年国家铁路货运总发送量分别完成29.18亿吨、31.90亿吨、34.40亿吨，2019年较2017年货运量增加5.22亿吨，2020年又遇到疫情影响，进度有限。按照《国务院办公厅关于印发推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020年）》的通知，当前与其提出的“2020年与2017年相比，全国铁路货运量增加11亿吨”的既定工作目标还有一定距离。二是钢铁行业部分重点地区铁运比例较低。京津冀及周边地区：据初步统计，截至2020年底，京津冀及周边接驳铁路专用线的钢铁企业粗钢产能合计为13568万吨，该区域粗钢产能为3.14亿吨，已接驳铁路专用线的钢铁企业粗钢产能占比为43%。根据钢铁企业外部物流运输统计，有铁路专用线的钢铁企业进出厂区运输量的60%为铁路运输。因此，京津冀及周边地区钢铁行业外部冶炼物资铁路运输量占比为26%，公路运输占比约为74%。汾渭平原：据初步统计，截至2020年底，汾渭平原接驳铁路专用线的钢铁企业粗钢产能合计2338万吨，该区域粗钢产能4500万吨，汾渭平原钢铁行业外部冶炼物资铁路运输量占比为30%，公路运输占比为70%。三是重点地区铁路干线建设有序推进，专用线建设略缓。2018年，唐山市与北京铁路局签署战略框架协议。按照计划，到2019年，曹妃甸港疏港铁矿石将基本实现“公转铁”运输。唐曹铁路、水曹铁路两条地方铁路干线将构成唐山港集疏港的重要后方通道。唐曹铁路已于2018年10月31日实现货运运营；水曹铁路于2020年11月正式开通。两条铁路的开通为唐山打赢“蓝天保卫战”、“公转铁”行动创造了良好条件。此外，唐山港曹妃甸港区、京唐港区疏港铁矿石铁路装车系统建设也在快速推进。专用线方面原计划轧一、鑫达、荣信、东海特钢、瑞丰、凯恒、东华、纵横、兴隆、东海钢铁10家钢企新建10条铁路专用线，2019年12月底前全部完工。目前，项目仍在推进中，尚未完成。钢铁行业“公转铁”建议一是加快推进京津冀及周边地区铁路专用线建设。河北唐山地区“公转铁”项目大多延期。首先，需要加大推进铁路专用线建设力度；其次，需要提升北京铁路局运能来满足铁路专用线通车后钢铁项目对铁矿石的运力需求；最后，可针对目前没有开通铁路专用线的钢铁企业，推出“铁路+敞顶箱汽运”的多式联运模式进行过渡，并提供价格优惠政策，降低企业的物流成本。山东、河南地区铁路专用线接驳比例较低。针对目前山东、河南两省400万吨产能规模以下的钢铁企业大多不具备铁路专用线的情况，进一步加大推进铁路专用线建设力度。二是大力推进汾渭平原铁路专用线建设。汾渭平原是钢铁产业集聚区，距离沿海直线距离超过500公里，属于铁路运输经济半径；但是，山西省临汾、运城地区300万吨产能规模以下钢铁企业大多没有铁路专用线接驳，无论从降低实体经济物流成本角度，还是从推进运输结构调整角度来看，该区域都需要加大铁路专线建设力度。根据《山西省进一步推进2020年“公转铁”工作实施方案》提出的推进“公转铁”硬要求，大型工矿企业2020年内全部修建铁路专用线，2020年全省铁路货运量较2017年增加2亿吨，目前也在推进过程中。三是将铁路/皮带接驳作为新建项目前置必要条件。河北、山东两省钢铁产能沿海搬迁项目的外部运输条件要进行充分论证。尤其是唐山、临沂地区千万吨级沿海搬迁项目注意外部接入条件，区位优势并不等于物流优势。目前，我国很多沿海钢铁项目既没有泊位，也没有皮带接入厂区，依靠汽车短途倒运同样会造成后续生产成本的上升，以及大量运输车辆尾气排放。因此，对于新建项目，要从政策上，将铁路/皮带接驳作为前置必要条件。地方政府应在项目立项阶段从物流运输方面给予引导和支持。四是运输结构调整将是一项长期工作。运输结构调整是一个长期的过程，而不是短期行为，不能仅仅靠政府每年出台的降费政策来保驾护航，也不是简单修建好铁路专用线就万事大吉。后续的运力保障、运费的经济合理需要长期的协调推进。此外，还要结合国六排放标准及新能源汽车等新技术，形成铁路运输为主、公路运输为辅的合理运输结构。（中国冶金报）

2020年末，工信部公开征求对《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》（下称《意见》）的意见。《意见》提出，力争到2025年，钢铁工业基本形成产业布局合理、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的发展格局。《意见》对钢铁行业“十四五”发展提出了更高的要求。那么，“十四五”时期，钢铁行业如何实现在智能化、绿色化领域更高质量的发展？围绕这一话题，日前，中国金属学会理事长、中国工程院院士干勇在接受《中国冶金报》记者采访时，深入解读了钢铁行业智能化、绿色化发展现状，并指出了钢铁行业在智能化、绿色化领域存在的问题及突破的方向。工艺、生产、管理的智能化须同步进行“智能制造将是‘十四五’时期流程制造业技术创新的主要抓手和转型升级的主要路径。中国已经成为全球治金生产中心和消费中心，应进一步成为全球治金教育中心和研发中心。时代呼唤着中国钢铁向智能化、绿色化发展，中国将引领全球冶金技术的发展。”干勇指出。“智能制造是先进信息技术和先进制造技术深度融合的大系统，是由智能产品、智能生产及智能产业模式（产业和产业链的智能化）三大功能系统和工业互联网这一支撑系统集合而成的大系统。”干勇如此定义智能制造。对钢铁行业而言，智能制造的实践主要体现在生产工艺的智能化上。据他介绍，钢铁企业工艺智能化的内涵极其丰富，主要体现在以下方面：一是建立融合工艺机理与生产大数据统计规律的复合调控模型，提高对生产过程精准控制的水平。二是深入研究基于钢厂智能化的传输现象，形成适用于钢厂智能化的传输理论，指导钢厂智能化生产运行。三是深入研究开发可靠性强的在线测试技术与装置，借助复合调控模型，实现对全流程运行效果的实时监测与闭环调控，提高对流程运行状态的控制水平。四是扩大对单体工序工艺参数及过程控制参数的监测、信号采集、传输等自动化技术及基础自动化设备的应用范围。五是完善与流程制造业智能化相匹配的控制理论和算法，以及发展仪器仪表、计算机控制、软件编程、大数据分析和其它信息技术，推动流程制造业智能化升级。钢铁企业如何实现生产环节智能化？面对《中国冶金报》记者这一提问，干勇给出了以下几点建议：一是构建实时感知、数字化及工业互联网系统，及时采集产量、质量、能耗、加工精度和设备状态等数据，与订单、工序、人员进行关联，对生产过程进行全程追溯。二是开发复杂条件下的特殊图像处理技术。三是建立高精度复合模型或仿真中心，以及全流程一体化调控体系。四是构建工艺设备智能化运维体系，包括大型关键设备的健康状态监测与智能维护系统，跨区域、跨行业、跨平台的设备运维云平台，以及设备运维远程响应机制与配套服务体系。“钢厂生产与工艺的智能化要有覆盖全工序的智能化管理制度。”在干勇看来，这种智能化管理制度应涵盖对设备、质量、能源及数据等的管理。例如，智能化设备管理，要设置设备管理模块，最大限度减少设备的非计划性停机次数；智能化质量管理，要建立质量数据库，为产品档案提供基本的质量数据；智能化能源管理，要制订多场景能源计划，精准预测能源的消耗与产生，与能源管网反馈信息相结合，实现能源网络的动态调控，减少煤气、蒸汽等气体放散；智能化数据管理，在智能化工厂运转过程中，会产生设计、工艺、制造、仓储、物流、质量、人员等业务数据。这些数据可能分别来自于ERP（企业资源计划系统）、MES（制造企业生产过程执行管理系统）、QIS（质量管理信息系统）等应用系统。因此，企业要建设边缘计算、工厂数据中心和云计算平台，并确定哪些数据需在工厂范围内处理、哪些数据要上传到云平台处理。“2020年新冠肺炎疫情期间，宝钢股份通过远程运维、大数据、人工智能等技术手段，将上海宝山基地的冷轧厂热镀锌智能车间变成了1座24小时运转却无需多人值守的‘黑灯工厂’，2条200米长的生产线基本实现了机器代人操作，每条生产线只有2名~3名工人流动检视。而且当生产线遇到技术问题时，工程师在家通过手机就能解决问题。通过手机上的软件，相关工作人员不仅可以清晰地看到上海宝山基地的运行状况，而且还可以看到远在3000公里外的宝钢湛江基地的情况，真正做到了‘不碰面生产’。”干勇以宝钢股份冷轧厂热镀锌智能车间为例，介绍了钢企如何利用智能制造实现远程生产。“钢厂未来智能制造的目标将是建成世界领先的绿色、智慧、创新、精品的工厂；遵循‘流程最优、信息最快、智慧最佳、效率最高、成本最低’的智能制造方案，以全行业最高水平的智能制造架构，打造出领先世界同行一代的智能制造标杆。”干勇这样描绘行业智能制造领域的愿景。智能制造的成绩、挑战、机遇并存据干勇介绍，当前钢铁行业智能制造的发展主要表现为以下特点：一是两化融合水平明显提升。2018年，钢铁行业两化融合指数达51.2%，关键工序数控化率达到68.7%，应用电子商务的企业比例超过50%。大型钢铁集团企业两化融合水平高，两化融合指数为56.2%，高于行业平均水平5个百分点，基本构建出“产线自动化系统、过程控制系统、生产执行系统、制造管理系统”自上而下、纵向集成的4级体系。二是智能装备水平明显提升。智能装备已在国内钢企如宝钢、南钢、沙钢、河钢等的生产环节得到应用，不仅提高了操作精度、生产效率，而且加强了安全保障。三是软件产品不断推陈出新。随着我国钢铁企业智能化水平不断提升，国内智能制造团队相继开发出众多优秀的智能制造软件产品。四是知识产权不断丰富。目前，国内重点钢铁企业取得了多项软件著作权，部分项目还获得了冶金科学技术奖。“虽然钢铁工业两化融合程度不断加深，但距离智能制造仍有较大差距，需要不断提升数字化、网络化、智能化水平。”干勇坦言，“这些差距主要表现在工艺过程数学模型的适用性较差、全生命周期质量管控通道尚未打通、供应链协同存在较大差距、管控一体化水平有待提高等方面。”干勇认为，钢铁行业智能制造的目标为：到2022年底，形成由标准引导、平台服务的钢铁行业智能制造推进机制，全面提升钢铁行业数字化、网络化、智能化水平，形成一批可复制的解决方案，提高钢铁企业工业软件应用普及率，促进钢铁企业在研发设计、数据分析、质量控制、能源管理、环境管理、集成应用、协同创新等方面的提升，推进钢铁企业智能化转型。他建议，钢铁企业应建立完善的智能制造标准体系，夯实智能制造基础；提高自主创新能力，攻克关键核心技术；创新产业机制，构建协同发展平台；研究行业智能制造解决方案；推进大数据应用，提高钢铁企业智能决策水平。钢铁行业须出台绿色发展规划“钢铁行业的绿色发展，是指按照循环经济的基本原则，以清洁生产为基础，重点抓好资源高效利用和节能减排工作，全面实现集钢铁产品制造、能源转换、废弃物处理及消纳功能为一体，能与其他行业和社会生活实现生态联结，从而保证良好的经济、环境和社会效益的发展模式。”干勇对钢铁行业的绿色发展做了深入的界定。他进一步介绍，进入新世纪以来，钢铁行业在绿色发展方面取得了长足进步，例如对干熄焦、高炉干法除尘、转炉干法除尘技术的引进、研发、推广，对高炉渣、转炉渣及含铁粉尘的加工处理和综合利用，对焦炉煤气、高炉煤气、转炉煤气及各类蒸汽的回收利用和自发电技术的推广等。“随着绿色发展的深入推进，钢铁行业吨钢综合能耗逐年降低，吨钢二氧化碳排放量逐年下降，吨钢耗新水逐年下降，固体废弃物利用率逐年提高，工业生态链取得良好发展等。”干勇在总结钢铁行业绿色发展成绩的同时，表示挑战同样存在。一是能源消耗和污染物排放总量大，资源、环境承载能力有限。干勇表示，京津冀、长三角、珠三角地区占我国国土面积的8%，却消耗全国42%的煤炭和60%的铁矿石，生产55%的钢铁。产业布局的高度密集，造成这些地区环境污染严重。二是企业节能减排进度不一，超低排放改造难。“据统计，非重点钢铁企业生产了13%的粗钢，却排放了53%的二氧化硫，吨钢二氧化硫排放量比重点企业多出6倍。”干勇说，“再加上我国钢铁行业环保标准严格，在控制污染物总量的同时，严格控制排放浓度的难度很大，钢铁企业的环保成本也因此大大增加。”三是绿色技术支撑体系不完善，绿色发展的科技创新能力有待加强。“钢铁行业应用节能技术取得了良好的效果，但这些技术多源于国外，我国在污染物协同控制领域对自主开发的核心技术储备依然严重不足，行业普遍侧重于产品、生产工艺的开发，对节能减排的技术创新重视不够、投入不足，对废弃物消纳与产业化应用技术的开发与配套政策支持力度不够，以企业为主体的产学研用科技创新体系运行效率低，评价体系不健全等问题突出。”干勇指出。针对钢铁行业绿色发展面临的挑战，干勇提出以下建议：一是调整结构、控制总量。要研究以结构调整、产业升级为主线的合理需求和总量控制问题，提出钢铁行业全局性的绿色发展规划；淘汰不符合国家环保排放标准、能源消耗限额标准和产品标准的落后产能、落后工艺、落后产品等；减少重复建设，控制生产总量。二是完善绿色发展科技创新体系。要对从事行业共性关键技术的研发单位及个人给予资金支持，提高在行业共性关键技术开发上的投入比例；促进研发成果产业化、工程化转化，形成支撑钢铁行业绿色发展的持续动力；以诚信开放为基础，完善激励机制，促进企业真正成为绿色发展技术创新的主体；协调相关部委，重视行业与生态链相关的关键技术开发和示范项目的引导性投入。三是以内需为主，调整钢材出口政策。不能以出口导向作为化解过剩产能的出路；禁止生铁、钢坯等初级产品出口，严格限制高耗能和低附加值产品出口，不鼓励大量中档产品出口；对技术含量高的钢材出口，以动态管理的形式调整出口目录；鼓励加工成高端制成品或机电产品后出口；鼓励到国外建厂，就近生产、销售。四是鼓励利用废钢资源。促使社会废钢形成“回收一分类一加工配送一利用”的完整体系；对符合准入条件的废钢加工配送企业给予增值税即征即退60%的税收减免政策；鼓励资源性产品（废船、废旧汽车、废旧家电等含铁资源）的进口，规范并简化废钢进口管理程序，在零关税的基础上，将进口废钢的增值税降到8%~10%。（中国冶金报）

从供需角度出发，需求端，国内方面，在政策干预有限的情况下，预期2021年铁矿石需求增加4000万吨；若执行严格的压减钢材产量计划，下调生铁产量预期，铁矿石需求增量为2000万吨。国外方面，疫情发展带来很大的不确定性，乐观情况下，2021年达到2019年同期水平，铁矿石需求增加9100万吨；悲观情况下，生铁产量同比只增加2100万吨，铁矿石需求增加3360万吨。总结国内外需求演变情况，2021年全球铁矿石需求增加6560万吨到1.55亿吨.供应端，主流矿方面，四大矿山2021年预计发运9.86亿吨，同比增4100万吨左右。国产矿方面，预计2021年同比将有500-1000万吨增量，总量达到3.01-3.06亿吨。国外非主流矿方面，预计2021年非主流矿仍维持偏高水平发货，发货量6.5-7亿吨左右，同比增量0-5000万吨。综合来看，2021年全球铁矿石供应量在19.37-19.92亿吨左右，同比增加4600万吨到1.01亿吨。由于气候条件影响，增量在一季度难以体现，将在二季度起逐渐释放。从总量上看，2021年全球铁矿石供需缺口1960-5400万吨，上半年库存多以去化为主，7月左右达到年内低点，然后开始逐渐回升，年末库存低于年初水平。废钢在2021年价格易涨难跌，对铁矿石的替代作用较为有限。结合报告中对供需情况的测算，2021年铁矿石价格中枢还将上移至110-130美元/吨的水平，其中，上半年价格强于下半年。1.2020年铁矿石市场回顾2020年是特别的，公共卫生事件席卷全球，大宗商品价格动荡，“危”与“机”并存，铁矿石也是强势吸睛的明星品种。春节期间新冠疫情在国内爆发，节后开盘矿价跳空低开，由于钢厂进口矿库存快速去化，澳巴因极端天气影响铁矿石发运，铁矿石库存紧张，矿价抬升。4月份以后国内疫情得以控制，复工复产全面展开，需求逐步恢复，国内钢铁需求大增，叠加铁矿石粉矿资源偏紧，港口库存持续去化，铁矿石价格一路上涨。三季度随着巴西发货渐入正轨，港口粉矿资源偏紧的局面得以缓解，铁矿石品种间结构性矛盾缓解，港口船只压港问题突出，同时因国内雨季成材需求减少，叠加偏高的成材库存压力，矿价震荡偏弱。进入10月份，成材需求迟迟不见开启，市场情绪因高库存压力偏悲观，钢价、矿价延续弱势。10月底11月初成材快速去库开启，市场信心受到提振，钢矿价格抬升，11月国内部分钢厂开启了冬季对铁矿石的储备，澳巴铁矿石供应出现阶段性减量，市场普遍担忧后期铁矿石的供应情况，铁矿石价格一路拉涨。年内铁矿石期货合约表现强势，主力合约最高达到1147元/吨，较年初上涨73％。创下上市以来的新高。现货方面，62％品位的普氏指数最高176.9美元/吨，较年初上涨90％。2.矿石需求端：国内有增量预期，国外有恢复预期2.1国内需求：生铁产量增速仍具潜力，支撑原料需求2020年又是钢铁生产大年，预计全年粗钢产量10.6亿吨，同比增速6.5％；全年生铁产量预计达到8.8亿吨，同比增加8.6％。一方面，2020年为钢铁产能集中投放的年份；另一方面，高炉利用系数有所提升，数据显示，2020年全国高炉利用系数约为2.64，同比增加1.62％，但今年1-3月份受疫情影响国内生产受阻，使得高炉系数处于偏低水平，若剔除这部分因素，今年高炉利用系数同比增速有望达到2％。从生产节奏看，除一季度受国内疫情影响7、8月份受雨季影响外，高炉炼铁产能利用率均保持偏高水平运行，全年港口铁矿石日均疏港量也维持高位，年度平均疏港量水平在307.6万吨/天。冶炼利润方面，长流程炼钢利润上半年低位窄幅波动，下半年受到成本端价格变化的扰动，波动幅度扩大；短流程方面，由于废钢价格偏强，全年多亏损。在2020年的高基数下，2021年铁水产量仍有增量预期。调研了解到高炉炼铁产能在2021年将有净投放3000万吨。正常情况下，预期2021年生铁产量将有4％-5％左右的增速，即产量达到9.2亿吨左右，增量4000万吨，铁矿石需求增量6400万吨；结合12月29日工信部在2021工作会议上“要坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降”的目标，降低2021年生铁产量增速为2％，生铁产量9亿吨，预计增加2000万吨左右，折算为62％品位的铁矿石需求增量为3200万吨左右。其中，5-8月为增量集中体现的月份。2.2国外需求：逐渐恢复，疫情影响边际减弱数据显示，海外复工复产在有序恢复，但疫情的影响犹在，作为不确定因素干扰国外需求的恢复，我们在此做两种假设：乐观情况与普通情况。乐观情况下，2021年生产可完全恢复，粗钢产量达到2019年的水平，那么2021年的同比增量为6800万吨，生铁产量增加5700万吨，折算62％品位的铁矿石需求增加9100万吨；偏悲观的情况下，2021年维持2019年以前的平均增速3％，测算得2021年粗钢产量同比增加2500万吨，生铁增量2100万吨，铁矿石需求增加3360万吨。2.3需求小结国内方面，在政策干预有限的情况下，预期2021年生铁产量9.2亿吨左右，增量4000万吨，铁矿石需求增加6400万吨；若执行严格的压减钢材产量计划，下调生铁产量预期为9亿吨，同比增量2000万吨，铁矿石需求增量为3200万吨。国外方面，疫情发展带来很大的不确定性，乐观情况下，2021年达到2019年同期水平，生铁产量增加5700万吨，铁矿石需求增加9100万吨；悲观情况下，生铁产量同比只增加2100万吨，铁矿石需求增加3360万吨。综合来看，2021年国外恢复情况介于两者之间，生铁产量增加3900万吨，铁矿石需求增量取6230万吨。总结国内外需求演变情况，2021年全球生铁产量同比增量在4000-8200万吨，铁矿石需求增加6400万吨到1.31亿吨。3.矿石供应端：增量发运为主，非主流矿高位发运3.1主流矿山：增量发货照旧，运量或扩张巴西方面，2020年公共卫生事件、气候条件等因素都对发货造成了一定影响，甚至影响到2019年矿难被关停矿山的复产。淡水河谷公司在12月将年度产量目标下调至3-3.05亿吨，较原最低目标缩减500-1000万吨，为年内第二次下调产量目标。即便如此，由于三季度发运下滑，12月要完成发运目标也存在一定压力。预计全年发货2.7亿吨，同比微增，淡水河谷2021年产量指导目标为3.15-3.35亿吨，预估发运量2.9亿吨左右，同比增量为2000万吨。澳大利亚方面，除一季度受到两次极端天气影响外，全年发运较为稳定。其中，力拓方面全年发运量预计为2.64亿吨，同比增加200万吨，2021年产量预估2.7亿吨，同比增600万吨；必和必拓2020年维持偏高水平发运，全年运量预估2.47亿吨，同比增量1900万吨左右，2021年预计发运2.53亿吨，同比增600万吨；FMG在2020年铁矿石发运量预计在1.61亿吨左右，同比减少400万吨，2021年发运量预估为1.7亿吨，同比增加900万吨。澳洲方面2020年铁矿石共计发运6.72亿吨，同比增加1700万吨；2021年预计发运6.93亿吨左右，同比增量为2100万吨。综合来看，四大主流矿山2020年铁矿石总运量在9.42亿吨左右，同比增加1800万吨；2021年预计发运9.86亿吨，同比增4100万吨左右。按比例折算后，2021年四大矿山发往中国的铁矿石同比增量在3500万吨左右。其中，一季度受到气候因素影响，难以放量，二季度之后为澳巴集中发运的阶段。3.2国产矿：稳中有增2020年铁矿石价格一路上扬，国内铁精粉的生产相对平稳，受总量限制，全年精粉产量2.96亿吨，同比减少400万吨，预计2021年同比将有500-1000万吨增量，总量达到3.01-3.06亿吨。3.3国外非主流矿：阶段性高价格刺激，增量持续体现海外矿山除主流矿外，非主流矿山在铁矿石价格持续高企的状态下，于2020年7月以后表现出明显增量。澳巴非主流矿发货增量最为明显，此外，加拿大、俄罗斯、印度及乌克兰等国铁矿石发货也表现出一定增量。通过调研与测算，2020年国外非主流（包括澳巴）矿山铁矿石发运总量在6.5亿吨左右，同比增量接近1.5亿吨。在矿价高企及矿山产能投放的状态下，预计2021年非主流矿仍维持偏高水平发货，发货量6.5-7亿吨左右，同比增量0-5000万吨。3.4供应端小结主流矿方面，淡水河谷方面两次下调发运目标2020年预计全年发货2.7亿吨，同比微增，2021年产量指导目标为3.15-3.35亿吨，预估发运量2.9亿吨左右，同比增量为2000万吨；澳洲方面一季度因极端天气影响发运节奏，二季度后稳定发货。2020年铁矿石共计发运6.72亿吨，同比增加1700万吨；2021年预计发运6.93亿吨左右，同比增量为2100万吨。总之，四大矿山2020年铁矿石总运量在9.42亿吨左右，同比增加1800万吨；2021年预计发运9.86亿吨，同比增4100万吨左右。按比例折算后，2021年四大矿山发往中国的铁矿石同比增量在3500万吨左右。国产矿方面，全年精粉产量2.96亿吨，同比减少400万吨，预计2021年同比将有500-1000万吨增量，总量达到3.01-3.06亿吨。国外非主流矿方面，2020年铁矿石发运总量在6.5亿吨左右，同比增量接近1.5亿吨。预计2021年非主流矿仍维持偏高水平发货，发货量6.5-7亿吨左右，同比增量0-5000万吨。综合来看，2021年全球铁矿石供应量在19.37-19.92亿吨左右，同比增加4600万吨到1.01亿吨。由于气候条件影响，增量在一季度难以体现，将在二季度起逐渐释放。4.矿石库存：去库为主从总量上看，2021年全球铁矿石供需缺口1960-5400万吨，铁矿石库存还是以去库为主，库存演变节奏见下图。上半年库存多以去化为主，到7月左右达到年内低点，然后开始逐渐回升，年末库存低于年初水平。5.废钢对铁矿石的替代：影响边际有限供应方面，部分制造业废钢产出量同比下降，以汽车行业为例，截至2020年我国汽车保有量超过2.8亿辆，报废汽车回收率不到1％。对比发达国家来看，汽车回收比率平均为4％-6％，相比之下我国废旧汽车回收比例明显处于低水平；另外，拆迁废钢的时代已经告一段落，未来将用“旧改”替代“棚改”，因拆迁带来的废钢供应量恐将面临下滑。需求方面，2021年由于原料供应紧张价格高企等因素的影响，钢厂利润将受到进一步压缩，对废钢的用量会产生一定的影响，随着电炉产能不断扩大，废钢需求量将增加，价格也将受到明显支撑。因此，2021年废钢价格易涨难跌。政策上，2021年废钢放开进口将成为现实，考虑到历史废钢进口量峰值为2009年的1369万吨，10年以内废钢进口量都徘徊在200-600万吨；并且政策实施落地需要一定的时间周期，预计2021年废钢进口量较为有限，对铁矿石的替代作用较小。6.总结与后市展望从供需角度出发，2021年全球铁矿石的供需还存在明显缺口，预计铁矿石价格中枢将由2020年的109美元/吨上调至110-130美元/吨。其中，上半年尤其是一月份价格相对偏强，下半年价格转弱，四季度价格强于三季度。没有明显的做空铁矿石的信号，偏多配置为主。7.风险提示7.1政策对高矿价的容忍度下降自2019年以来，铁矿石价格受政策重视的程度逐渐提高，由于国内资源匮乏以及定价权等问题，监管层层加码，但政策对市场的影响周期较为有限，利空因素逐渐被消化，政策也将更加灵活密集。7.2海外铁矿石供需的不确定性2021年供应端的主要增量来自淡水河谷及国外非主流矿，淡水河谷方面主要是前期关停矿区的恢复，因疫情的不确定性，矿山的发运与恢复及海外钢厂的复工情况都存在不确定性。（陆家嘴大宗商品论坛）

“为了抵御钢价波动，我们和下游企业会签订敞口合同。如果上游钢材价格上涨，通过敞口合同转移到下游。”中建钢构广东有限公司副总经理、总工程师冯清川说。去年以来铁矿石价格大幅上涨，钢厂业绩承压明显。记者调研发现，由于原料端缺乏定价权，需求端缺乏必要的粘性，我国钢铁产业链企业中，能够将原材料价格波动完全转移出去的仅占少数。铁矿石金融属性强兰格钢铁网数据显示，2020年，铁矿石价格从1月初的93.2美元/吨，上涨到12月21日的176.9美元/吨。在期货市场，文华财经数据显示，铁矿指数报价从2019年12月31日的646.5元/吨上涨至2020年12月31日的995元/吨。其中，12月21日升至1147.5元/吨，年内涨幅近54%。“2020年前11个月，铁矿石价格涨幅相对温和。但在期货市场拉动下，12月现货价格涨幅超过30%。”兰格钢铁网研究中心主任王国清对中国证券报记者表示。中国证券报记者调研发现，铁矿石价格暴涨传导到钢材价格存在时间差，对钢厂造成较大困扰。“每吨螺纹钢消耗1.6吨铁矿石原材料。铁矿石价格每吨上涨100元，螺纹钢成本每吨至少要上涨150元。”多位钢铁行业资深人士表示。2020年，钢材消费量在高位基础上继续增长。多家机构预计2020年粗钢产量超过10.5亿吨。但是，受原材料定价权缺失、下游客户粘性小等因素影响，钢厂的利润有限。特别是2020年上半年，疫情对下游需求影响较大，钢铁企业经营面临压力。河北普阳钢铁新材料有限公司总经理刘超表示：“房地产、汽车是钢铁行业主要的下游应用端。随着疫情缓和，下半年钢厂出现产销两旺。”“铁矿石的金融属性越来越强，期货带动现货价格上涨的迹象越来越明显。”王国清对中国证券报记者表示，“铁矿石采取普氏价格定价法，小样本决定价格，且受期货市场影响较大，存在较大的不合理性。”“普氏能源资讯向活跃度较高的30-40家矿商、钢厂和交易商以电话问询方式，采集其最高报价和最低报价，通过加权方式计算得出普氏价格指数。这往往存在一定偏差。首先，电话问询报价过程中，交易活跃的矿商报价可能偏高，而采购量少的钢厂，更容易接受较高的报价，且这只是报价而非成交价。其次，选择的样本量偏少，且部分较高报价属于个案，同样存在推高最终报价的可能。”中信证券钢铁首席分析师唐川林告诉中国证券报记者，“现货供需紧张，会推高期货价格，而期货价格又推动现货价格走高，以此循环。”国内外开采成本悬殊“铁矿石价格大幅上涨，但国内铁矿石生产企业现状不容乐观。”多位钢铁行业资深人士对中国证券报记者表示。国内铁矿石企业规模小，缺乏定价权，且成本偏高，在铁矿石大幅降价的过程中加速出清。目前，国内铁矿石需求80%以上依赖进口，是全球最大的铁矿石进口国。受采购较分散等因素影响，我国钢铁行业对铁矿石定价的话语权较弱。“2013年到2015年，国际铁矿石巨头不断增产，铁矿石价格大幅降价，成本较高的小型铁矿石企业纷纷被挤出市场。”王国清告诉中国证券报记者，“我国铁矿石距离地表较深，开采多在地下进行。而澳大利亚等地的铁矿石资源附着表层，可以采用露天开采。两种开采方式的成本相差悬殊。”唐川林告诉记者，国内铁矿石开采成本（不含运费）大概是80美元/吨，而海外大型企业仅为20-30美元/吨。近年来，基建、房地产、汽车等下游需求增加，我国对进口铁矿石的依赖度进一步上升。海关总署数据显示，2019年中国进口了10.69亿吨铁矿石，同比增长0.5%。该进口量仅低于创纪录的2017年的10.75亿吨，创下历史第二高进口量。2020年前11月，进口铁矿石10.73亿吨，同比增长11%；累计进口额为1072.02亿美元，同比增长16.16%。国内铁矿石产量方面，国家统计局数据显示，2018年、2019年，我国铁矿石产量分别为7.63亿吨和8.44亿吨。南京钢铁股份有限公司市场部部长张秋生对中国证券报记者表示：“近年来我国铁矿石对外依存度逐年上升。我国铁矿资源储量世界第四，但铁品位平均只有34.3%，我国铁矿资源具有‘贫、细、深’等特点，利用难度大、环境扰动大、安全生产压力大，须经过选矿富集后才能使用，生产成本远高于国外四大矿山。”中国企业需增强话语权工业和信息化部日前对《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见，主要目标是力争到2025年，铁金属国内自给率达到45%以上，国内年产废钢资源量达到3亿吨，打造1-2个具有全球影响力和市场竞争力的海外权益铁矿山，海外权益铁矿占进口矿比重超过20%。业内人士称，“权益矿占比提高后，一定程度上可缓冲铁矿石价格暴涨对产业链的影响。”张秋生建议，推进国内重点在产矿山资源接续建设工作，支持一批竞争力强的国内矿山企业开展规模化、集约化开发。鼓励钢铁、交通、能源、金融等领域的优势企业组成联合体，加快推动境外特大型铁矿项目建设。加强与一些海外非主流铁矿石资源合作。推进铁矿石联合采购，增强铁矿石定价话语权，研究建立更加公开、公正、透明的铁矿石定价体系。加强期货市场监管，查处违法违规交易和行为。王国清指出，在铁矿石价格低时，钢厂可以多储备一些原材料。企业制定战略规划时，多做些长远考虑。2020年底，生态环境部、国家发展改革委、海关总署、商务部、工业和信息化部发布《关于规范再生钢铁原料进口管理有关事项的公告》，明确符合再生钢铁原料国家标准的，不属于固体废物，可自由进口。“废钢作为原材料冶炼钢铁，可以减少环境污染、节约能源。更重要的是可以减轻对铁矿石的依赖。”王国清指出。中信证券钢铁首席分析师唐川林表示，钢铁行业未来要提高集中度，提升在全球产业链的议价能力，合理控制产量，进行结构性升级。同时，减少大宗商品价格短期暴涨对下游企业的冲击。（中国证券报）

据不完全统计，2020年12月，全国各地共开工3203个项目，总投资金额为2.69万亿。12月份开工项目数量较11月环比减少了27.3%，但项目总投资金额环比约增10.8%。从各省的开工情况来看，临近年末，各地交通基建项目密集开工建设。其中安徽24个交通基础设施项目开工，总投资1630亿元；浙江集中开工20个公路水运项目，总投资1014亿元；四川总投资851亿元的成达万高铁正式开工；广西新建两条铁路项目，总投资516亿元；江西集中开工8个公路水运项目，总投资505亿元；湖南正式开工建设两条高速公路，投资250亿元等。展望2021年，中国交通运输部在2021年全国交通运输工作会上披露，随着扩大内需战略深入实施，助推交通固定资产投资保持高位运行，预计2021年完成交通固定资产投资2.4万亿元左右。此外交通银行金融研究中心预测2021年基建投资有望保持平稳增长，增速有望适度加快到5%。具体见下表：（我的钢铁网）

2020年12月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.4%，环比上涨1.1%；工业生产者购进价格同比持平，环比上涨1.5%。2020年全年，工业生产者出厂价格比上年下降1.8%，工业生产者购进价格下降2.3%。一、工业生产者价格同比变动情况工业生产者出厂价格中，生产资料价格下降0.5%，降幅比上月收窄1.3个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.33个百分点。其中，采掘工业价格下降0.4%，原材料工业价格下降1.6%，加工工业价格持平。生活资料价格下降0.4%，降幅比上月收窄0.4个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.11个百分点。其中，食品价格上涨0.9%，衣着和耐用消费品价格均下降1.8%，一般日用品价格下降0.4%。工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格上涨7.5%，黑色金属材料类价格上涨6.1%；燃料动力类价格下降6.6%，化工原料类价格下降1.8%。二、工业生产者价格环比变动情况工业生产者出厂价格中，生产资料价格上涨1.4%，涨幅比上月扩大0.7个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约1.05个百分点。其中，采掘工业价格上涨3.3%，原材料工业价格上涨2.6%，加工工业价格上涨0.8%。生活资料价格上涨0.1%，涨幅与上月相同，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.04个百分点。其中，食品价格上涨0.5%，衣着价格下降0.2%，一般日用品价格持平，耐用消费品价格下降0.3%。工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格上涨3.3%，黑色金属材料类价格上涨2.6%，燃料动力类价格上涨2.2%，化工原料类价格上涨2.1%。2020年12月工业生产者价格主要数据环比涨跌幅（%）同比涨跌幅（%）2020年涨跌幅（%）一、工业生产者出厂价格1.1-0.4-1.8生产资料1.4-0.5-2.7采掘3.3-0.4-5.2原材料2.6-1.6-5.6加工0.80.0-1.3生活资料0.1-0.40.5食品0.50.92.9衣着-0.2-1.8-1.0一般日用品0.0-0.4-0.3耐用消费品-0.3-1.8-1.8二、工业生产者购进价格1.50.0-2.3燃料、动力类2.2-6.6-8.4黑色金属材料类2.66.10.5有色金属材料及电线类3.37.5-0.2化工原料类2.1-1.8-7.3木材及纸浆类0.0-0.9-1.9建筑材料及非金属类0.8-1.10.5其它工业原材料及半成品类0.50.5-0.1农副产品类1.64.05.4纺织原料类0.4-1.5-3.2三、主要行业出厂价格煤炭开采和洗选业3.51.3-5.4石油和天然气开采业7.9-27.0-27.4黑色金属矿采选业3.317.87.0有色金属矿采选业0.78.64.8非金属矿采选业0.31.91.5农副食品加工业1.02.44.8食品制造业0.00.50.6酒、饮料及精制茶制造业0.20.80.7烟草制品业0.00.81.4纺织业0.2-3.8-4.7纺织服装、服饰业0.0-1.5-1.2木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业0.2-0.8-0.7造纸和纸制品业0.2-1.5-2.8印刷和记录媒介复制业0.0-2.1-1.3石油、煤炭及其他燃料加工业5.3-12.5-14.3化学原料和化学制品制造业2.30.0-5.9医药制造业0.10.50.6化学纤维制造业1.5-8.2-13.5橡胶和塑料制品业0.8-1.0-1.9非金属矿物制品业0.4-2.7-1.6黑色金属冶炼和压延加工业3.35.0-2.1有色金属冶炼和压延加工业3.98.30.8金属制品业0.60.5-0.1通用设备制造业0.0-0.7-0.3汽车制造业-0.2-0.4-0.4铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业0.0-0.10.4计算机、通信和其他电子设备制造业-0.1-2.0-1.5电力、热力生产和供应业0.7-1.4-1.9燃气生产和供应业4.1-2.1-4.3水的生产和供应业0.0-0.10.1

11日，国家统计局将公布2020年12月份及全年居民消费价格指数(CPI)。多家机构预计，12月CPI同比涨幅或有所回升，转负为正；2020年全年CPI涨幅或将连续第三年维持在“2时代”。12月CPI同比涨幅或转负为正进入12月份，全国天气持续变冷，中央气象台接连多次发布寒潮预警。受此影响，食品价格均有所上涨。农业农村部的数据显示，12月份，全国猪肉批发价格为43.28元/公斤，较上月上涨3.85元/公斤；菜篮子产品价格指数为128.69，环比上涨8.61个百分点。2020年11月份CPI同比录得负增长，下降0.5%。对于即将揭晓的12月份CPI数据，机构数据显示，截至1月10日，14家机构对12月CPI同比涨幅的预测均值为0.1%。其中，预测值最大为国信证券给出的0.4%，最低为招商证券给出的-0.3%。中金宏观指出，近期气温偏低，导致农业生产、仓储、运输成本增加，同时推动肉类消费季节性增长。从高频数据看，28种重点监测蔬菜价格环比上涨9.5%；22省市猪肉均价环比上涨4.9%。中信证券也认为，蔬菜、水果、生猪等农产品价格均出现环比上涨可能与12月各地气温出现走低，寒潮致使农产品供给出现阶段性下降有关。同时，由于临近节日需求上涨，猪价在12月出现季节性走高。华创证券表示，食品和油价强势上涨拉升新涨价因素是CPI反弹的主要动能。预计12月CPI同比反弹翻正，达0.2%左右，年底翘尾因素为0。全年或维持“2”时代从已公布的数据看，1—11月，全国居民消费价格比去年同期上涨2.7%。猪肉价格上涨带动下，全年CPI涨幅能否实现3.5%左右的物价控制目标？多家机构预计2020年CPI涨幅将连续第三年维持在“2”时代。银河证券指出，12月份翘尾影响-0.5%，预计新涨价因素在0.6%左右，CPI同比涨幅约在0.1%左右，2020年CPI在2.5%左右。中金公司、国泰君安等也作出相同的预测值。申万宏源预计值略高，认为四季度CPI同比涨幅约0.2%，全年2.6%。光大银行金融市场分析师周茂华接受中新经纬客户端采访时指出，综合考虑12月猪肉价格同比微幅增长，果蔬供给充裕，服务价格依然低迷，CPI同比仍处于收缩，2020年全年CPI同比预计在2.45%附近。周茂华指出，纵观2020年物价呈现前高后低走势，结构性特征明显，主要受五方面因素影响：一是由于国内生猪产能逐步恢复，管理采取多方措施平稳肉类供给，稳定市场预期，带动猪肉价稳中有降；二是去年高基数效应，带动去年下半年CPI同比回落；三是管理层采取措施推动国内生产加快恢复，优先保障民生必需品供给，果蔬价格整体平稳；四是突发疫情对国内需求也构成一定抑制，服务类价格整体表现低迷，国内核心CPI同比处于低位；五是工业部门主动去库存减价促销也是对去年物价构成抑制。北京大学国民经济研究中心主任苏剑对中新经纬客户端表示，当前，1-11月CPI同比增长2.7%，保证了2020年全年CPI增速在政府工作目标以内，预计2020年CPI在2.5%左右。2021年物价怎么走？对于2021年整体物价走势，周茂华分析，2021年，预计呈现先抑后扬，稳步回升走势，具体看，未来几个月物价可能由于高基数影响，CPI同比增有可能处于收缩区域，但随后逐步回升，全年物价表现温和。主要是国内疫情防控形势良好，托底内需政策效果继续释放，2021年我国内需将逐步恢复正常水平，加之全球疫苗接种逐步铺开及全球主要经济体空前需求支持政策将带动能源等大宗商品价格中枢小幅上台阶，国内工业品价格也将随之逐步改善，利好物价表现；但国内生猪产能稳步恢复，对猪肉价格上升抑制，疫情防控常态化与疫苗接种有个过程将继续拖慢服务价格走高。苏剑表示，2020年，受猪肉供给收缩的影响，猪肉及其相关食品价格大幅上涨。其中，猪肉、牛肉、蛋类等食品价格已经显著高于近几年的均价，价格上涨明显，尤其是猪肉价格已经超过2018年价格的一倍以上。这使得2021年大部分食品价格的上涨空间极其有限，反倒是价格下滑空间很大。华创证券预计2021年CPI中枢在1%附近，核心CPI也将升至1%附近。节奏上，上半年CPI呈单边上行，下半年或陷入震荡，年中高点或触及1.5%左右。(中国新闻网)

关于召开仓储加工专委会工作会议的通知 川钢协仓储加工专委会各常委单位： 为更好地掌握仓储加工行业情况，了解企业需求，维护企业合法权益，同时也为发挥仓储加工专委会职能，规范市场秩序，促进行业良性发展，兹定于1月15日召开仓储加工专委会工作会议，研讨具体事宜。通知如下： 一、时间和地点 1. 时间：2021年1月15日（周五）15:00； 2. 地点：青江上院酒店（青白江区弥牟镇正兴路188号）。 二、主要议程 （一）2020年专委会工作总结； （二）2021年专委会工作计划； （三）交流研讨。 各专委会常委单位就2020年工作开展及2021年工作计划提出意见及建议，围绕仓储加工行业现状、企业经营管理、专委会建设等发表看法。 三、注意事项 1. 本次会议为川钢协仓储加工专委会内部工作会议，仅限专委会常委单位主要负责人参加，不接受代替参加，敬请理解。 2. 冬春季是呼吸道传染病的高发期。当前国内也出现多点、零星、散发的本土新冠肺炎病例。请各位成员做好自身防控，佩戴口罩，出示健康通行码“绿码”。 四、联系方式 仓储加工专委会：赵帅思13150716373； 协会秘书处：蒋尚明15002839303。 特此通知。 附原件：